Pecora non ascolta i consigli del gregge e si allontana. Sa che c'è Lupo ma non l'ha mai visto. Quando lo incontra decide di non aver paura e di provare a conoscerlo. Lupo è grande e potrebbe mangiarla in un boccone! Pecora però sa che il suo Pastore veglia su di lei e forse Lupo può cambiare idea e diventare suo amico.
